Seminar
Pensionierung und Vorsorge
Finanzielle Freiheit, Vermögensaufbau und ein sicherer Ruhestand – mit einer konkreten, persönlichen Strategie am Ende der zwei Tage.
Steuerexpertise
10 Jahre Erfahrung in Schweizer Steuerverwaltungen
Insiderwissen aus dem Steueramt
Vorsorgeerfahrung
Frühpensioniert mit 36 Jahren
Lebt seit 2023 von den eigenen Investmenterträgen
Bewertungen
5.0★ auf Google
4.88★ auf ProvenExpert
Haben Sie Angst, dass Ihnen im Ruhestand das Geld nicht reicht – oder wissen Sie schlicht nicht, wo Sie bei BVG, AHV und Säule 3a überhaupt anfangen sollen? Sie sind damit nicht allein.
Am Ende der zwei Tage nehmen Sie Ihre individuelle Pensionierungsstrategie auf einem A4-Blatt mit nach Hause – und aktualisieren danach nur noch einmal jährlich die Parameter. Denn eine gute Pensionierungsstrategie ist nicht kompliziert, sobald Sie verstehen, wie Steuer-, Vorsorge- und Börsensystem zusammenspielen.
Für wen
Ist dieses Seminar für Sie?
Angestellte & Unternehmer, die frühzeitig planen wollen
Personen mit Angst vor Altersarmut oder Kaufkraftverlust durch Inflation, gerade auch kurz vor der Pensionierung ohne genaue Zahlen
Alle, die BVG, AHV und Säule 3a endlich verstehen wollen
Personen, die vor einem Kapitalbezugs-Entscheid stehen oder bereits eine Ruhestandsplanung gemacht haben, diese aber nicht verstehen
Pensionierte, die ihren Nachlass regeln wollen
Programm
Das erwartet Sie
Grundlagen
BVG, AHV und Säule 3a im Zusammenspiel
Kapital vs. Rente – Vor- und Nachteile
Inflation und Kaufkraft im Ruhestand
Ihre Strategie
Steueroptimierung im Ruhestand
Nachlassplanung & Vorsorgeauftrag
Börse: Anlagestrategien und Risikomanagement im Ruhestand
Börse: Vertiefte Einführung in die Makroökonomie und Börsenpsychologie anhand realer Ereignisse
Ihr persönlicher Fahrplan zur Frühpensionierung
Ihr Nutzen
Das nehmen Sie mit
Sie verlassen das Seminar mit einer konkreten persönlichen Strategie – zusammengefasst auf einem A4-Blatt, das Sie nur noch einmal jährlich aktualisieren
Sie kennen Ihre Optionen bei Kapitalbezug vs. Rente
Sie wissen, wie Sie Ihre Vorsorge steueroptimiert gestalten
Sie sind auf Nachlass und Vorsorgeauftrag vorbereitet
So läuft die Anmeldung ab
In drei Schritten zu Ihrem Seminarplatz
01
Formular ausfüllen
Auf der Seite "Seminarplatz sichern" Ihre Angaben eintragen – dauert unter 2 Minuten.
02
Bestätigung erhalten
Sie erhalten automatisch eine E-Mail mit Termin, Ort und Zahlungsinformationen.
03
Seminartag geniessen
Sie kommen vorbereitet – wir kümmern uns um den Rest.
Erfahrungen
Das sagen bisherige Teilnehmende
Häufige Fragen
FAQ
Ab welchem Alter macht das Seminar Sinn?
Es gibt kein festes Alter – entscheidend ist eher Ihre Situation: Das Seminar lohnt sich besonders, wenn eine Entscheidung zu Kapitalbezug oder Rente ansteht oder Sie frühzeitig mit der Planung beginnen möchten. Oder auch als Geschenk für Ihre Kinder, damit diese das Steuer-, Finanz- und Vorsorgesystem inklusive der Börse von Anfang an verstehen und somit nach dem Lehrabschluss oder Studium optimal in die Berufswelt starten können.
Erhalte ich eine individuelle Berechnung?
Ja – im Seminar erarbeiten Sie Ihre komplette, individuelle Pensionierungsstrategie selbst, mit Ihren eigenen Zahlen, zusammengefasst auf einem A4-Blatt. Die meisten Teilnehmenden benötigen danach nichts weiter. Wer zusätzlich eine noch tiefere Eins-zu-eins-Begleitung wünscht, kann die individuelle Vorsorgeberatung dazubuchen.
Was muss ich mitbringen?
Ihren aktuellen Vorsorgeausweis (BVG), Ihren AHV-Kontoauszug sowie einen eigenen Laptop für Berechnungen direkt im Seminar.
Wie gross ist die Gruppe?
In der Regel 10 bis 20 Teilnehmende – bewusst klein und exklusiv gehalten, damit genug Raum für Ihre individuellen Fragen bleibt.
Erhalte ich Unterlagen?
Ja, in allen Seminaren erhalten Sie umfangreiche, physische Seminarunterlagen.
Ist die Verpflegung inbegriffen?
Ja, sämtliche Pausen und die Verpflegung sind im Seminarpreis inbegriffen.
Gibt es eine Zufriedenheitsgarantie?
Ja: Falls das Seminar in der ersten Stunde nicht Ihren Erwartungen entspricht, können Sie jederzeit gehen und erhalten den vollen Betrag zurück.
Was, wenn ich nicht teilnehmen kann?
Bis 60 Tage vor Seminarbeginn ist eine kostenlose Abmeldung möglich. Danach gelten gestaffelte Bedingungen gemäss unseren AGB. Eine Ersatzperson können Sie jederzeit kostenlos nominieren.
Jetzt Platz sichern – CHF 5'997
Die Plätze sind begrenzt, damit genug Raum für Ihre Fragen bleibt. Der Preis beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegung an beiden Seminartagen.
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